お金のことは不安だけれどどうして良いか分からない。
何を相談したら良いの?そんな方でも安心。
じっくりとお話をさせていただきます。
内容 | 家計相談、資産相談等、お客様のご要望に応じます。 |
開催場所 |
レンタルスペース(南町田グランベリーパーク内)、自宅サロン、お客様の勤務先、ご自宅へ訪問も、お近くのカフェなどでも対応可 ※交通費別途 |
リアル面談料金(税込み) | オンライン料金 | |
面談80分※1、※2 | 12,000円(1か月のメールフォロー期間付き) | 11,000円 |
面談80分+キャッシュフロー表作成 | 32,000円(その後、キャッシュフロー表の見直し作成相談は1時間面談つき7,500円) | 30,000円 |
NISA・iDeCo設定プラン 面談(ZOOM可)80分✕2回 |
32,000円(口座開設から商品選び、入力サポートまで) ※自分に合ったオーダーメイドの積立設定を3か月間で完了! |
30,000円 |
面談3時間+キャッシュフロー表作成+アセットアロケーション提案 |
35,000円(一緒にCF表とアセットアロケーションを作成していきます) |
33,000円 |
ZOOMによる面談80分 |
11,000円(1か月のメールフォロー期間付き) ※動画の録画サービス(1か月間閲覧可)あり、※2 |
※1.ご相談中にお話をした内容については、終わり次第まとめてメールにて送らせていただきます。
※2.ご相談後、メールでのフォローを1か月間つけております。
(NISA/iDeCoコースのフォロー期間はスタートから3か月間)
※3. ご自宅等にお伺いの場合、別途交通費をいただきます。